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Oferta Primaria de aproximadamente C$136 millones (~A$141 millones) Oferta Secundaria de aproximadamente C$273 millones (~A$283 millones)

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Vancouver, B.C., 17 de febrero de 2026 – Marimaca Copper Corp. (TSX: MARI) (ASX: MC2) («Marimaca» o la «Compañía») anuncia hoy que ha suscrito acuerdos con Beacon Securities Limited y BMO Capital Markets como coagentes líderes y co-coordinadores del libro de órdenes (conjuntamente, los «Coagentes Líderes Canadienses»), junto con National Bank Financial Inc. en calidad de cogestor, y con Euroz Hartleys Limited y Canaccord Genuity (Australia) Limited como coagentes líderes y co-coordinadores del libro de órdenes (conjuntamente, los «Coagentes Líderes Australianos» y, junto con los Coagentes Líderes Canadienses, los «Gestores Líderes Conjuntos»), en representación de un sindicato de agentes a constituirse, para llevar a cabo una oferta primaria de acciones ordinarias (las «Acciones Ordinarias») e Intereses de Depositario CHESS de la Compañía («CDIs») de hasta aproximadamente C$136 millones, o A$141 millones, y una oferta secundaria de Acciones Ordinarias y CDIs existentes, propiedad y bajo el control de Greenstone Resources II L.P. y Greenstone Co-Investment No. 1 (Coro) L.P. (el «Grupo Greenstone») y ciertos otros accionistas (conjuntamente con el Grupo Greenstone, los «Accionistas Vendedores»), de hasta aproximadamente C$273 millones, o A$283 millones.
La Compañía, junto con los Coagentes Líderes Canadienses, llevará a cabo, sobre una base de agencia de mejores esfuerzos comercialmente razonables, una oferta pública de Acciones Ordinarias (la «Oferta Canadiense») a un precio de C$10,00 por Acción Ordinaria (el «Precio de Emisión Canadiense»). La Oferta Canadiense incluye una oferta primaria de Acciones Ordinarias por parte de la Compañía y una oferta secundaria de Acciones Ordinarias existentes, propiedad y bajo el control del Grupo Greenstone. Se espera que la Oferta Canadiense cierre el 26 de febrero de 2026, aproximadamente, y está sujeta a la obtención por parte de la Compañía de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto («TSX»).
Simultáneamente con la Oferta Canadiense, la Compañía, junto con los Gestores Líderes Conjuntos, completará una colocación intermediada de CDIs a un precio de A$10,35 por CDI (la «Oferta Australiana» y, conjuntamente con la Oferta Canadiense, la «Oferta Global»). La Oferta Australiana incluye una oferta primaria de CDIs por parte de la Compañía y una oferta secundaria de CDIs existentes, propiedad y bajo el control de ciertos Accionistas Vendedores. Se espera que la Oferta Australiana cierre el 26 de febrero de 2026, aproximadamente. Los CDIs serán emitidos conforme a la dispensa de la Regla 7.1 de Listado de la ASX otorgada a Marimaca. La oferta primaria de CDIs por parte de la Compañía en el marco de la Oferta Australiana está sujeta a la aprobación de la TSX.
Los ingresos netos de la oferta primaria de Acciones Ordinarias y CDIs serán utilizados para avanzar el Proyecto Marimaca, incluyendo el financiamiento de los flujos de trabajo de ingeniería previa a la decisión de construcción y trabajos iniciales en el sitio, la ejecución de una campaña de perforación en Pampa Medina, y para capital de trabajo y propósitos corporativos generales. Los ingresos netos de la oferta secundaria serán pagaderos a los Accionistas Vendedores. La Compañía no recibirá ningún beneficio de la oferta secundaria.
Como parte de la Oferta Global, los Accionistas Vendedores han acordado, con ciertas excepciones limitadas, no vender ninguna Acción Ordinaria ni CDI durante un período de 90 días.
¹ Basado en un tipo de cambio AUD/CAD de 0,9661.
La Oferta Canadiense se realizará mediante un suplemento de prospecto (el «Suplemento de Prospecto») al prospecto base de corto plazo de la Compañía con fecha del 9 de enero de 2026 (el «Prospecto Base»), dirigido a compradores en todas las provincias y territorios de Canadá (excepto Quebec y Nunavut), pudiendo también ofrecerse en Estados Unidos a «compradores institucionales calificados» (QIBs) en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933 (la «Ley de Valores de EE. UU.»), así como en jurisdicciones fuera de Canadá y Estados Unidos, conforme a las exenciones de los requisitos de registro y prospecto aplicables.
Los CDIs serán ofrecidos en Australia a inversores profesionales o sofisticados que también sean «clientes mayoristas» (en el sentido de las secciones 708(11), 708(10), 708(8) y 761G de la Ley de Sociedades de Australia, respectivamente); en Estados Unidos a QIBs y Gestores de Fondos Estadounidenses Elegibles; y fuera de Australia y Estados Unidos a determinados inversores institucionales, sofisticados o profesionales en Bermudas, Brasil, Islas Caimán, Unión Europea (excluida Austria), Hong Kong, Nueva Zelanda, Malasia, Noruega, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Israel, Emiratos Árabes Unidos (excluidos los centros financieros) y el Reino Unido.
Los valores objeto de la Oferta Canadiense y de la Oferta Australiana no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. ni bajo las leyes de valores de ningún estado de Estados Unidos, y no podrán ser ofrecidos, vendidos ni entregados, directa o indirectamente, en Estados Unidos, salvo en virtud de una exención de los requisitos de registro aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos valores en Estados Unidos ni en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida.
El acceso al Suplemento de Prospecto, al Prospecto Base y a cualquier modificación de dichos documentos se proporciona de conformidad con la legislación de valores relativa a los procedimientos para otorgar acceso a suplementos de prospectos base y enmiendas. El Prospecto Base está, y el Suplemento de Prospecto estará (dentro de dos días hábiles a partir de la fecha del presente), disponible en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Se podrá obtener una copia electrónica o en papel del Suplemento de Prospecto, el Prospecto Base y cualquier enmienda, sin cargo, a través de Beacon Securities Limited o BMO Capital Markets (Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, teléfono: 905-791-3151 ext. 4312).
Acerca de Marimaca
Marimaca es una empresa de exploración y desarrollo de cobre centrada en su proyecto insignia 100% propio, el Proyecto de Cobre Marimaca, y en las propiedades de exploración circundantes, ubicadas en la Región de Antofagasta, Chile. El Proyecto alberga el Depósito de Óxidos Marimaca (MOD), un yacimiento de cobre tipo IOCG. La Compañía avanza actualmente en la ingeniería de detalle y la presentación de solicitudes de permisos sectoriales, tras la publicación del Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) del MOD 2025 y la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). En paralelo, la Compañía explora su extenso paquete de propiedades en la región de Antofagasta, incluyendo el bloque de propiedades Sierra de Medina de más de 15.000 hectáreas, ubicado a 25 km del MOD, donde actualmente se completa un Programa de Perforación de Fase II (30.000 m) en Pampa Medina, tras un exitoso programa de perforación de descubrimiento en 2025 que identificó un horizonte sedimentario de alta ley a profundidad.
Este comunicado ha sido autorizado para su difusión por el Directorio de Marimaca.
Información de Contacto Para mayor información, visitar www.marimaca.com o contactar a:
Tavistock +44 (0) 207 920 3150 Emily Moss
Declaraciones Prospectivas
Este comunicado de prensa incluye ciertas «declaraciones prospectivas» en virtud de la legislación canadiense de valores aplicable, incluyendo declaraciones relacionadas con la participación anticipada y el tamaño de la Oferta Canadiense o Australiana, el calendario y fecha de cierre previstos, los honorarios de asesoría pagaderos, el uso de los fondos y la obtención de aprobaciones regulatorias, incluyendo la aprobación de la TSX. No puede garantizarse que dichas declaraciones resulten ser exactas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en ellas. Las declaraciones prospectivas reflejan las creencias, opiniones y proyecciones a la fecha en que se realizan, y se basan en una serie de supuestos y estimaciones que, si bien Marimaca considera razonables, están inherentemente sujetas a incertidumbres y contingencias significativas de índole empresarial, económica, competitiva, política y social. Entre los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones se incluyen, sin limitación: riesgos relacionados con la obtención de las aprobaciones regulatorias requeridas, incluyendo el plazo de aprobación de la TSX; riesgos relacionados con el precio de las acciones, las condiciones del mercado y la demanda del mercado; los riesgos inherentes a la minería, exploración y desarrollo de propiedades minerales; las incertidumbres en la interpretación de resultados de perforación y otros datos geológicos; la fluctuación de los precios de los metales; la posibilidad de retrasos en los proyectos o sobrecostos; incertidumbres relacionadas con los requisitos de financiamiento; incertidumbres sobre los procedimientos regulatorios y los plazos para las revisiones de permisos; y la disponibilidad y costos del financiamiento futuro. El uso previsto de los fondos de la Oferta Global por parte de la Compañía podría cambiar si el Directorio determinara que ello sería en el mejor interés de la Compañía. Muchos de estos riesgos e incertidumbres se describen en el formulario de información anual de la Compañía con fecha del 27 de marzo de 2025 y en otras presentaciones realizadas ante las autoridades reguladoras de valores canadienses (disponibles en www.sedarplus.ca). En consecuencia, no se debe depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas aquí contenidas, salvo que lo exija la ley.
Ninguno de TSX, ASX ni la Organización Canadiense de Regulación de Inversiones acepta responsabilidad por la suficiencia o exactitud de este comunicado.