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Marimaca Copper anuncia una propuesta de colocación privada sin intermediarios por valor de 17,7 millones de dólares estadounidenses.

Vancouver, Columbia Británica, 4 de junio de 2025 – Marimaca Copper Corp. (“Marimaca” o la “Compañía”) (TSX: MARI) (ASX: MC2) se complace en anunciar una propuesta de colocación privada sin intermediarios (la “Colocación Privada”) de un total de 5.311.416 acciones comunes de la Compañía (las “Acciones”) a un precio de C$4,60 por Acción, para obtener ingresos brutos de aproximadamente US$17.700.000 o aproximadamente C$24.433.000.

Se prevé que la colocación privada sea suscrita por los accionistas internos actuales de la Compañía, Assore International Holdings Limited (“ AIH ”) e Ithaki Limited (“ Ithaki ”), quienes suscribirán 2.250.000 acciones cada uno, aportando aproximadamente 10.350.000 dólares canadienses. Un inversor institucional adicional, junto con sus filiales (el “ Inversor Adicional ”), suscribirá las acciones restantes en las mismas condiciones que AIH e Ithaki. El Inversor Adicional deberá abonar una comisión de asesoramiento a Beacon Securities Limited en relación con la inversión.

AIH es una parte vinculada a la Compañía debido a su participación accionaria significativa y su derecho contractual a nombrar un consejero para el consejo de administración de la Compañía. Asimismo, Ithaki es una parte vinculada a la Compañía por poseer más del 10 % de las acciones emitidas y en circulación.

Los ingresos netos de la colocación privada se utilizarán para la exploración, para impulsar el proyecto insignia de cobre Marimaca de la compañía, ubicado en la región de Antofagasta, en el norte de Chile, y para fines corporativos generales.

Las acciones emitidas en virtud de la colocación privada estarán sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables y se emiten en virtud de la exención de la Regla de Cotización 10.11 de la ASX otorgada a Marimaca en el momento de la admisión.

Se prevé que el cierre de la colocación privada tenga lugar alrededor del 6 de junio de 2025, y está sujeto a la obtención de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación condicional de la Bolsa de Valores de Toronto.

Hayden Locke, presidente y director ejecutivo de Marimaca Copper, comentó:

Nos complace enormemente contar con el apoyo continuo de dos de nuestros accionistas principales, AIH e Ithaki, y damos la bienvenida a nuevos fondos de inversión de primer nivel, mientras seguimos explorando e impulsando el Proyecto Marimaca hacia su desarrollo. Sus compromisos reflejan su confianza en el potencial a largo plazo del Proyecto Marimaca y en nuestra capacidad para generar valor sostenido para nuestros accionistas.

Divulgación de transacciones con partes relacionadas

La participación de AIH e Ithaki, cada una de las cuales es una «parte relacionada» de la Compañía según el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales (» IM 61-101 «), constituye una «transacción entre partes relacionadas». La Compañía se acoge a las exenciones de los requisitos de valoración formal y aprobación de los accionistas minoritarios según las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) del IM 61-101, respectivamente, ya que ni el valor justo de mercado de las Acciones emitidas a dichas partes relacionadas, ni la contraprestación pagada por ellas, supera el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía.

Dado que los términos de la colocación privada, incluida la participación de personas vinculadas a la empresa, se finalizaron recientemente, la Compañía presentará un informe de cambios sustanciales menos de 21 días antes del cierre previsto de la colocación privada. La Compañía considera que este plazo más breve es razonable dadas las circunstancias para completar la colocación privada de manera oportuna y eficiente.

Los valores que se ofrecen no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 , y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, ni en su nombre ni en su beneficio, salvo que cuenten con el registro correspondiente en los Estados Unidos o con una exención aplicable a los requisitos de registro estadounidenses. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se realizará ninguna venta de los valores en ningún estado donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Otra información

En relación con la colocación privada, Greenstone Resources LP y algunas de sus filiales han acordado renunciar a su respectiva opción de participar proporcionalmente en las financiaciones de capital de la Compañía. Además, en relación con la colocación privada, se ofrecerá a Mitsubishi la opción de adquirir acciones proporcionalmente en las mismas condiciones que la colocación privada dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre de la misma. La participación actual de Mitsubishi, antes de la colocación privada, es de aproximadamente el 4,6%, según la documentación pública.

Acerca de Marimaca

Marimaca es una empresa de exploración y desarrollo de cobre centrada en su proyecto insignia, el Proyecto de Cobre Marimaca, del cual posee el 100%, y en las propiedades de exploración circundantes ubicadas en la Región de Antofagasta, Chile.

El Proyecto de Cobre Marimaca alberga el Yacimiento de Óxido de Marimaca (el “ MOD ”), un yacimiento de cobre tipo IOCG. La Compañía está avanzando en el Proyecto de Cobre Marimaca a través del Estudio de Factibilidad Definitivo, liderado por Ausenco Chile Ltda. Paralelamente, la Compañía está explorando su extenso paquete de terrenos en la región de Antofagasta, incluyendo el bloque de propiedad Sierra de Medina, de más de 15 000 hectáreas, ubicado a 25 km del MOD.

Este comunicado de prensa está autorizado para su publicación por el Consejo de Administración de Marimaca.

Información del contacto

Para obtener más información, visite www.marimaca.com o póngase en contacto con:

Tavistock
+44 (0) 207 920 3150
Emily Moss / Ruairi Millar
[email protected]

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye ciertas «declaraciones prospectivas» conforme a la legislación canadiense aplicable en materia de valores, incluidas declaraciones relacionadas con la participación prevista en la colocación privada, la fecha de cierre de la misma, los honorarios de asesoría pagaderos, el uso de los fondos y la obtención de las aprobaciones regulatorias. No se puede garantizar que dichas declaraciones sean precisas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en ellas. Las declaraciones prospectivas reflejan las creencias, opiniones y proyecciones a la fecha de su emisión y se basan en una serie de supuestos y estimaciones que, si bien Marimaca considera razonables, están inherentemente sujetos a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales. Muchos factores, tanto conocidos como desconocidos, podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran sustancialmente de los expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, y las partes han realizado supuestos y estimaciones basados ​​en muchos de estos factores o relacionados con ellos. Estos factores incluyen, entre otros: riesgos relacionados con la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias, riesgos relacionados con el precio de las acciones y las condiciones del mercado, los riesgos inherentes a la minería, exploración y desarrollo de propiedades minerales, las incertidumbres en la interpretación de los resultados de perforación y otros datos geológicos, la fluctuación de los precios de los metales, la posibilidad de retrasos en los proyectos, sobrecostos o gastos operativos excesivos imprevistos, incertidumbres relacionadas con la necesidad de financiamiento, incertidumbres relacionadas con los procedimientos regulatorios y los plazos para la revisión de permisos, y la disponibilidad y los costos del financiamiento necesario en el futuro. El uso previsto de los fondos de la Colocación Privada por parte de la Compañía podría cambiar si el consejo de administración determina que redunda en el mejor interés de la Compañía. Muchos de estos riesgos e incertidumbres, así como otros factores de riesgo generalmente aplicables a la Compañía, se describen en el formulario de información anual de la Compañía, con fecha del 27 de marzo de 2025, y en otros documentos presentados por la Compañía ante las autoridades reguladoras de valores canadienses (que pueden consultarse en www.sedarplus.ca). Por consiguiente, los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ni de revisar de otro modo las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros o de otro modo, salvo que así lo exija la ley.

Ni la TSX, ni la ASX, ni la Organización Reguladora de Inversiones de Canadá asumen responsabilidad alguna por la idoneidad o exactitud de este comunicado.