{"id":10385,"date":"2026-02-18T06:00:16","date_gmt":"2026-02-18T11:00:16","guid":{"rendered":"https:\/\/marimaca.com\/?p=10385"},"modified":"2026-03-24T04:38:30","modified_gmt":"2026-03-24T08:38:30","slug":"oferta-primaria-de-c1365-millones-a141-millones-oferta-secundaria-de-c2725-millones-a282-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marimaca.com\/es\/oferta-primaria-de-c1365-millones-a141-millones-oferta-secundaria-de-c2725-millones-a282-millones\/","title":{"rendered":"Oferta Primaria de C$136,5 millones (~A$141 millones) Oferta Secundaria de C$272,5 millones (~A$282 millones)"},"content":{"rendered":"<div class=\"elementToProof\"><i>No distribuir a servicios de noticias de Estados Unidos ni difundir en ese pa\u00eds.<\/i><\/div>\n<div>\n<ul>\n<li>Marimaca y los Accionistas Vendedores han recibido compromisos s\u00f3lidos a trav\u00e9s de la Oferta Canadiense y la Oferta Australiana.<\/li>\n<li>El efectivo pro forma antes de costos de transacci\u00f3n es de C$227 millones (~A$235 millones).<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Vancouver, B.C., 18 de febrero de 2026<\/b>\u00a0\u2013 Marimaca Copper Corp. (TSX: MARI) (ASX: MC2) (\u00abMarimaca\u00bb o la \u00abCompa\u00f1\u00eda\u00bb) se complace en anunciar un proceso de bookbuild de acciones altamente exitoso, con fuerte respaldo de accionistas nuevos y existentes. Los fondos provenientes de la Oferta Primaria Canadiense ser\u00e1n utilizados para avanzar el Proyecto Marimaca y ampliar los programas de exploraci\u00f3n en Pampa Medina.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Detalles de la Oferta Global<\/b><\/div>\n<div class=\"elementToProof\">La oferta global se completar\u00e1 en dos partes (conjuntamente, la \u00abOferta Global\u00bb), que comprende:<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Oferta Canadiense:<\/b><\/div>\n<ul>\n<li>Oferta Primaria Canadiense: Oferta primaria de C$136,5 millones correspondiente a 13.650.000 acciones ordinarias de la Compa\u00f1\u00eda (las \u00abAcciones Ordinarias\u00bb) a un precio de C$10,00 por Acci\u00f3n Ordinaria (el \u00abPrecio de Emisi\u00f3n Canadiense\u00bb); y<\/li>\n<li>Oferta Secundaria Canadiense: Oferta secundaria de C$120,5 millones correspondiente a 12.049.087 Acciones Ordinarias existentes al Precio de Emisi\u00f3n Canadiense, propiedad y bajo el control de Greenstone Resources II L.P. y Greenstone Co-Investment No. 1 (Coro) L.P. (el \u00abGrupo Greenstone\u00bb).<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Oferta Australiana:<\/b><\/div>\n<ul>\n<li>Oferta Secundaria Australiana: Oferta secundaria de A$157 millones de Intereses de Depositario CHESS de la Compa\u00f1\u00eda (los \u00abCDIs\u00bb) a un precio de A$10,35 por CDI (el \u00abPrecio de Oferta Australiano\u00bb), propiedad y bajo el control de Greenstone Resources II L.P. y otros accionistas (conjuntamente con el Grupo Greenstone, los \u00abAccionistas Vendedores\u00bb).<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"elementToProof\">La Oferta Primaria Canadiense representa ingresos brutos agregados para la Compa\u00f1\u00eda de aproximadamente C$136,5 millones, o A$141 millones. La Oferta Secundaria Canadiense y la Oferta Secundaria Australiana (conjuntamente, la \u00abOferta Secundaria\u00bb) representan ingresos brutos agregados para los Accionistas Vendedores de aproximadamente C$272,5 millones, o A$282 millones.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\">La finalizaci\u00f3n de la Oferta Primaria Canadiense est\u00e1 sujeta a la aprobaci\u00f3n de la TSX. Los CDIs en el marco de la Oferta Australiana ser\u00e1n emitidos conforme a la dispensa de la Regla 7.1 de Listado de la ASX otorgada a la Compa\u00f1\u00eda.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><i>\u00b9 Basado en un tipo de cambio AUD\/CAD de 0,9661.<\/i> <i>\u00b2 Efectivo al 17 de febrero de 2026 m\u00e1s los ingresos brutos anticipados de la Oferta Global.<\/i><\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Oferta Canadiense<\/b><\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Marimaca ha suscrito un acuerdo con los Coagentes L\u00edderes Canadienses para llevar a cabo, sobre una base de agencia de mejores esfuerzos comercialmente razonables, una oferta p\u00fablica de Acciones Ordinarias. La Oferta Canadiense consiste en una Oferta Primaria Canadiense de Acciones Ordinarias de la Compa\u00f1\u00eda por C$136,5 millones y una Oferta Secundaria Canadiense de Acciones Ordinarias existentes, propiedad y bajo el control del Grupo Greenstone, por C$120,5 millones. En conjunto, la Oferta Canadiense constar\u00e1 de 25.699.087 Acciones Ordinarias al Precio de Emisi\u00f3n Canadiense, con ingresos brutos agregados de C$257 millones.<\/div>\n<div class=\"elementToProof\">La Oferta Canadiense se realizar\u00e1 mediante un Suplemento de Prospecto al Prospecto Base de corto plazo de la Compa\u00f1\u00eda con fecha del 9 de enero de 2026, dirigido a compradores en todas las provincias y territorios de Canad\u00e1 (excepto Quebec y Nunavut), en Estados Unidos a QIBs, y en otras jurisdicciones fuera de Canad\u00e1 y Estados Unidos conforme a las exenciones aplicables. El Prospecto Base est\u00e1, y el Suplemento de Prospecto ser\u00e1 presentado y disponible, en SEDAR+ en <a id=\"OWAe82a9d95-e8f3-f069-4831-7ac6820b652a\" class=\"underline underline-offset-2 decoration-1 decoration-current\/40 hover:decoration-current focus:decoration-current OWAAutoLink\" title=\"http:\/\/www.sedarplus.ca\" href=\"http:\/\/www.sedarplus.ca\" data-outlook-id=\"027534b9-f189-4541-a833-121f5e6021e7\">www.sedarplus.ca<\/a>\u00a0a m\u00e1s tardar el 19 de febrero de 2026. Se podr\u00e1 obtener una copia electr\u00f3nica o en papel, sin cargo, a trav\u00e9s de Beacon Securities Limited o BMO Capital Markets (Brampton Distribution Centre C\/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, tel\u00e9fono: 905-791-3151 ext. 4312).<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Oferta Australiana<\/b><\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Marimaca ha suscrito un acuerdo con los Gestores L\u00edderes Conjuntos para completar una colocaci\u00f3n intermediada de CDIs. La Oferta Australiana consiste en una Oferta Secundaria Australiana de CDIs existentes, propiedad y bajo el control de ciertos Accionistas Vendedores, por A$157 millones.<\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Los CDIs ser\u00e1n ofrecidos en Australia a inversores profesionales o sofisticados que tambi\u00e9n sean \u00abclientes mayoristas\u00bb (en el sentido de las secciones 708(11), 708(10), 708(8) y 761G de la Ley de Sociedades de Australia, respectivamente); en Estados Unidos a QIBs y Gestores de Fondos Estadounidenses Elegibles; y fuera de Australia y Estados Unidos a determinados inversores institucionales, sofisticados o profesionales en Bermudas, Brasil, Islas Caim\u00e1n, Uni\u00f3n Europea (excluida Austria), Hong Kong, Nueva Zelanda, Malasia, Noruega, Singapur, Sud\u00e1frica, Suiza, Israel, Emiratos \u00c1rabes Unidos (excluidos los centros financieros) y el Reino Unido.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Participaci\u00f3n Retenida<\/b><\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Previo al cierre de la Oferta Global, el Grupo Greenstone posee y controla 14.304.285 Acciones Ordinarias y 8.000.000 CDIs, lo que representa aproximadamente el 18,58% de las Acciones Ordinarias y CDIs emitidos y en circulaci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda. Tras el cierre de la Oferta Global, asumiendo que \u00e9sta quede totalmente suscrita, el Grupo Greenstone poseer\u00e1 y controlar\u00e1 2.255.198 Acciones Ordinarias y 6.351.806 CDIs, lo que representar\u00e1 el 6,44% de las Acciones Ordinarias y CDIs en circulaci\u00f3n, una reducci\u00f3n de 13.697.281 Acciones Ordinarias y CDIs en total.<\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Como parte de la Oferta Global, los Accionistas Vendedores han acordado, con ciertas excepciones limitadas, no vender ninguna Acci\u00f3n Ordinaria ni CDI durante un per\u00edodo de 90 d\u00edas.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Uso de los Fondos<\/b><\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Los ingresos netos de la Oferta Primaria Canadiense ser\u00e1n utilizados para avanzar el Proyecto Marimaca, incluyendo el financiamiento de los flujos de trabajo de ingenier\u00eda previa a la decisi\u00f3n de construcci\u00f3n y trabajos iniciales en el sitio, la ejecuci\u00f3n de una campa\u00f1a de perforaci\u00f3n en Pampa Medina, y para capital de trabajo y prop\u00f3sitos corporativos generales. Los ingresos netos de la Oferta Secundaria ser\u00e1n pagados a los Accionistas Vendedores. La Compa\u00f1\u00eda no recibir\u00e1 ning\u00fan beneficio de la Oferta Secundaria.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Calendario Indicativo<\/b><\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Se incluye a continuaci\u00f3n un calendario indicativo para la Oferta Global. Las fechas y horas son solo orientativas y est\u00e1n sujetas a cambios. Cualquier cambio material ser\u00e1 notificado por la Compa\u00f1\u00eda a la TSX y a la ASX seg\u00fan corresponda. La Compa\u00f1\u00eda se reserva el derecho de modificar cualquiera de las fechas y horas indicadas.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Agentes<\/b><\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Beacon Securities Limited y BMO Capital Markets act\u00faan como coagentes l\u00edderes y co-coordinadores del libro de \u00f3rdenes (los \u00abCoagentes L\u00edderes Canadienses\u00bb), junto con National Bank Financial Inc. en calidad de cogestor, en representaci\u00f3n de un sindicato de agentes (los \u00abAgentes\u00bb) para la Oferta Canadiense. Euroz Hartleys Limited y Canaccord Genuity (Australia) Limited (los \u00abCoagentes L\u00edderes Australianos\u00bb y, junto con los Coagentes L\u00edderes Canadienses, los \u00abGestores L\u00edderes Conjuntos\u00bb) act\u00faan como gestores l\u00edderes y co-coordinadores del libro de \u00f3rdenes para la Oferta Australiana.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Aviso Legal \u2014 Ley de Valores de EE. UU.<\/b><\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Los valores objeto de la Oferta Canadiense y de la Oferta Australiana no han sido ni ser\u00e1n registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. ni bajo las leyes de valores de ning\u00fan estado de Estados Unidos, y no podr\u00e1n ser ofrecidos, vendidos ni entregados, directa o indirectamente, en Estados Unidos, salvo en virtud de una exenci\u00f3n de los requisitos de registro aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos valores en Estados Unidos ni en ninguna jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta no est\u00e9 permitida.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Acerca de Marimaca<\/b><\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Marimaca es una empresa de exploraci\u00f3n y desarrollo de cobre centrada en su proyecto insignia 100% propio, el Proyecto de Cobre Marimaca, y en las propiedades de exploraci\u00f3n circundantes, ubicadas en la Regi\u00f3n de Antofagasta, Chile. El Proyecto alberga el Dep\u00f3sito de \u00d3xidos Marimaca (MOD), un yacimiento de cobre tipo IOCG. La Compa\u00f1\u00eda avanza actualmente en la ingenier\u00eda de detalle y la presentaci\u00f3n de solicitudes de permisos sectoriales, tras la publicaci\u00f3n del DFS del MOD 2025 y la obtenci\u00f3n de la RCA. En paralelo, la Compa\u00f1\u00eda explora su extenso paquete de propiedades en la regi\u00f3n de Antofagasta, incluyendo el bloque Sierra de Medina de m\u00e1s de 15.000 hect\u00e1reas, ubicado a 25 km del MOD, donde actualmente se completa un Programa de Perforaci\u00f3n de Fase II (30.000 m) en Pampa Medina, tras un exitoso programa de perforaci\u00f3n de descubrimiento en 2025 que identific\u00f3 un horizonte sedimentario de alta ley a profundidad.<\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Este comunicado ha sido autorizado para su difusi\u00f3n por el Directorio de Marimaca.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Informaci\u00f3n de Contacto<\/b> Para mayor informaci\u00f3n, visitar <a id=\"OWA0ee3a890-8248-cef3-b0bb-e33f40a94551\" class=\"underline underline-offset-2 decoration-1 decoration-current\/40 hover:decoration-current focus:decoration-current OWAAutoLink\" title=\"http:\/\/www.marimaca.com\" href=\"http:\/\/www.marimaca.com\" data-outlook-id=\"19ccb340-df26-4359-b18b-3f0eaafd510d\">www.marimaca.com<\/a>\u00a0o contactar a:<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Tavistock <a href=\"tel:+442079203150\">+44 (0) 207 920 3150<\/a> Emily Moss<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><b>Declaraciones Prospectivas<\/b><\/div>\n<div class=\"elementToProof\">Este comunicado de prensa incluye ciertas \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb en virtud de la legislaci\u00f3n canadiense de valores aplicable, incluyendo declaraciones relacionadas con la participaci\u00f3n anticipada y el tama\u00f1o de la Oferta Canadiense o Australiana, el calendario y fecha de cierre previstos, los honorarios de asesor\u00eda pagaderos, el uso de los fondos y la obtenci\u00f3n de aprobaciones regulatorias, incluyendo la aprobaci\u00f3n de la TSX. No puede garantizarse que dichas declaraciones resulten ser exactas, y los resultados reales y los eventos futuros podr\u00edan diferir materialmente de los anticipados en ellas. Las declaraciones prospectivas reflejan las creencias, opiniones y proyecciones a la fecha en que se realizan, y se basan en una serie de supuestos y estimaciones que, si bien Marimaca considera razonables, est\u00e1n inherentemente sujetas a incertidumbres y contingencias significativas de \u00edndole empresarial, econ\u00f3mica, competitiva, pol\u00edtica y social. Entre los factores que podr\u00edan causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o impl\u00edcitos en dichas declaraciones se incluyen, sin limitaci\u00f3n: riesgos relacionados con la obtenci\u00f3n de las aprobaciones regulatorias requeridas, incluyendo el plazo de aprobaci\u00f3n de la TSX; riesgos relacionados con el precio de las acciones y las condiciones del mercado; los riesgos inherentes a la miner\u00eda, exploraci\u00f3n y desarrollo de propiedades minerales; las incertidumbres en la interpretaci\u00f3n de resultados de perforaci\u00f3n y otros datos geol\u00f3gicos; la fluctuaci\u00f3n de los precios de los metales; la posibilidad de retrasos en los proyectos o sobrecostos; incertidumbres relacionadas con los requisitos de financiamiento; incertidumbres sobre los procedimientos regulatorios y los plazos para las revisiones de permisos; y la disponibilidad y costos del financiamiento futuro. El uso previsto de los fondos de la Oferta Global por parte de la Compa\u00f1\u00eda podr\u00eda cambiar si el Directorio determinara que ello ser\u00eda en el mejor inter\u00e9s de la Compa\u00f1\u00eda. Muchos de estos riesgos e incertidumbres se describen en el formulario de informaci\u00f3n anual de la Compa\u00f1\u00eda con fecha del 27 de marzo de 2025 y en otras presentaciones realizadas ante las autoridades reguladoras de valores canadienses (disponibles en <a id=\"OWA214e643c-a891-c836-592f-ede35b4a55a5\" class=\"underline underline-offset-2 decoration-1 decoration-current\/40 hover:decoration-current focus:decoration-current OWAAutoLink\" title=\"http:\/\/www.sedarplus.ca\" href=\"http:\/\/www.sedarplus.ca\" data-outlook-id=\"433b0005-c6cb-404f-9656-7458204d9b58\">www.sedarplus.ca<\/a>). En consecuencia, no se debe depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas. La Compa\u00f1\u00eda no asume ninguna obligaci\u00f3n de actualizar o revisar p\u00fablicamente las declaraciones prospectivas aqu\u00ed contenidas, salvo que lo exija la ley.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"elementToProof\"><i>Ninguno de TSX, ASX ni la Organizaci\u00f3n Canadiense de Regulaci\u00f3n de Inversiones acepta responsabilidad por la suficiencia o exactitud de este comunicado.<\/i><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>No distribuir a servicios de noticias de Estados Unidos ni difundir en ese pa\u00eds. Marimaca y los Accionistas Vendedores han recibido compromisos s\u00f3lidos a trav\u00e9s de la Oferta Canadiense y la Oferta Australiana. El efectivo pro forma antes de costos de transacci\u00f3n es de C$227 millones (~A$235 millones). 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