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Marimaca Copper Anuncia el Cierre de la Oferta Canadiense por C$257 Millones (~A$266 Millones) dentro de la Oferta Global de C$409 Millones (~A$423 Millones)

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Vancouver, B.C., 26 de febrero de 2026 – Marimaca Copper Corp. (TSX: MARI) (ASX: MC2) («Marimaca» o la «Compañía») se complace en anunciar el cierre de su oferta primaria y secundaria canadiense previamente anunciada. Se espera el cierre de la oferta secundaria australiana en los próximos días.
Detalles de la Oferta Global
La oferta global se estructura en dos partes (conjuntamente, la «Oferta Global»):
Oferta Canadiense:
  • Oferta Primaria Canadiense: Oferta primaria de C$136,5 millones correspondiente a 13.650.000 Acciones Ordinarias a un precio de C$10,00 por Acción Ordinaria (el «Precio de Emisión Canadiense»); y
  • Oferta Secundaria Canadiense: Oferta secundaria de C$120,5 millones correspondiente a 12.049.087 Acciones Ordinarias existentes al Precio de Emisión Canadiense, propiedad y bajo el control de Greenstone Resources II L.P. y Greenstone Co-Investment No. 1 (Coro) L.P. (el «Grupo Greenstone»).
Oferta Australiana:
  • Oferta Secundaria Australiana: Oferta secundaria de A$157 millones correspondiente a 15.200.913 CDIs existentes a un precio de A$10,35 por CDI, propiedad y bajo el control de Greenstone Resources II L.P. y otros accionistas (conjuntamente con el Grupo Greenstone, los «Accionistas Vendedores»).
La Oferta Primaria Canadiense representa ingresos brutos agregados para la Compañía de aproximadamente C$136,5 millones, o A$141 millones. La Oferta Secundaria Canadiense y la Oferta Secundaria Australiana (conjuntamente, la «Oferta Secundaria») representan ingresos brutos agregados para los Accionistas Vendedores de aproximadamente C$272,5 millones, o A$282 millones.
Oferta Canadiense
La Oferta Canadiense se llevó a cabo sobre una base de mejores esfuerzos comercialmente razonables con los Coagentes Líderes Canadienses y consistió en una Oferta Primaria Canadiense de Acciones Ordinarias por C$136,5 millones y una Oferta Secundaria Canadiense de Acciones Ordinarias existentes, propiedad y bajo el control del Grupo Greenstone, por C$120,5 millones. En conjunto, la Oferta Canadiense constó de 25.699.087 Acciones Ordinarias al Precio de Emisión Canadiense, con ingresos brutos agregados de C$257 millones.
La Oferta Canadiense se realizó mediante un Suplemento de Prospecto con fecha del 19 de febrero de 2026 al Prospecto Base de corto plazo de la Compañía con fecha del 9 de enero de 2026, dirigido a compradores en todas las provincias y territorios de Canadá (excepto Quebec y Nunavut), en Estados Unidos a QIBs, y en otras jurisdicciones fuera de Canadá y Estados Unidos conforme a las exenciones aplicables. La Oferta Primaria Canadiense queda sujeta a la aprobación final de la TSX.
¹ Basado en un tipo de cambio AUD/CAD de 0,9661.
Oferta Australiana
La Oferta Australiana se está completando como una colocación intermediada de CDIs por parte de los Gestores Líderes Conjuntos y consiste en una Oferta Secundaria Australiana de CDIs existentes, propiedad y bajo el control de ciertos Accionistas Vendedores, con ingresos esperados de A$157 millones. Se espera que la asignación de los CDIs ocurra en los próximos días.
Uso de los Fondos
Los ingresos netos de la Oferta Primaria Canadiense serán utilizados para avanzar el Proyecto Marimaca, incluyendo el financiamiento de los flujos de trabajo de ingeniería previa a la decisión de construcción y trabajos iniciales en el sitio, la ejecución de una campaña de perforación en Pampa Medina, y para capital de trabajo y propósitos corporativos generales. Los ingresos netos de la Oferta Secundaria Canadiense fueron pagados al Grupo Greenstone. Los ingresos netos de la Oferta Secundaria Australiana son pagaderos a los Accionistas Vendedores. La Compañía no recibió ni recibirá ningún beneficio de la Oferta Secundaria.
Agentes
Beacon Securities Limited y BMO Capital Markets («Coagentes Líderes Canadienses»), junto con Euroz Hartleys Limited y Canaccord Genuity (Australia) Limited («Coagentes Líderes Australianos», y conjuntamente con los Coagentes Líderes Canadienses, los «Gestores Líderes Conjuntos»), actuaron como coagentes líderes y co-coordinadores del libro de órdenes para la Oferta Global. Los Coagentes Líderes Canadienses actuaron en representación de un sindicato de agentes integrado por National Bank Financial Inc., ATB Capital Markets Inc., Paradigm Capital Inc. y Raymond James Ltd. para la Oferta Canadiense.
Divulgación de Transacciones con Partes Relacionadas
Los accionistas internos existentes de la Compañía, Assore International Holdings Limited («AIH») e Ithaki Ltd., participaron en la Oferta Primaria Canadiense por 4.170.000 Acciones Ordinarias y 3.412.500 Acciones Ordinarias, respectivamente. Dicha participación de AIH e Ithaki constituye una «transacción con partes relacionadas» en el sentido del Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101»), respecto de la cual la Compañía quedó exenta de los requisitos de valuación formal y aprobación de accionistas minoritarios conforme a las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) del MI 61-101, respectivamente. La Compañía no presentó un informe de cambio material 21 días antes del cierre de la Oferta Primaria Canadiense, dado que los términos completos de la Oferta Global, incluyendo los detalles de la participación de personas internas, no quedaron definidos sino hasta poco antes del cierre, y la Compañía deseó completar la Oferta Global con la mayor celeridad posible por razones comerciales justificadas. El informe de cambio material que la Compañía presentará en relación con el cierre de la Oferta Global contendrá detalles adicionales sobre dicha participación, de conformidad con las leyes de valores canadienses.
Otra Información
En virtud de un acuerdo existente entre la Compañía y Mitsubishi Corporation («Mitsubishi»), la Compañía ha notificado a Mitsubishi su derecho a adquirir Acciones Ordinarias adicionales a fin de mantener su participación proporcional como resultado de la Oferta Primaria Canadiense. Según las presentaciones públicas y la información disponible para la Compañía, Mitsubishi posee actualmente aproximadamente 4.640.371 Acciones Ordinarias, lo que representaba aproximadamente el 3,86% de las Acciones Ordinarias en circulación antes del cierre de la Oferta Primaria Canadiense, y aproximadamente el 3,47% tras su cierre. El derecho de participación puede ser ejercido por Mitsubishi dentro de un plazo de 30 días hábiles a partir del cierre de la Oferta Primaria Canadiense, y de ejercerse, se completará mediante colocación privada sujeta a la aprobación de la TSX.
Aviso Legal — Ley de Valores de EE. UU.
Los valores objeto de la Oferta Canadiense y de la Oferta Australiana no han sido registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. ni bajo las leyes de valores de ningún estado de Estados Unidos, y no fueron ofrecidos, vendidos ni entregados, directa o indirectamente, en Estados Unidos, salvo en virtud de una exención de los requisitos de registro aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos valores en Estados Unidos ni en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida.
Acerca de Marimaca
Marimaca es una empresa de exploración y desarrollo de cobre centrada en su proyecto insignia 100% propio, el Proyecto de Cobre Marimaca, y en las propiedades de exploración circundantes, ubicadas en la Región de Antofagasta, Chile. El Proyecto alberga el Depósito de Óxidos Marimaca (MOD), un yacimiento de cobre tipo IOCG. La Compañía avanza actualmente en la ingeniería de detalle y la presentación de solicitudes de permisos sectoriales, tras la publicación del DFS del MOD 2025 y la obtención de la RCA. En paralelo, la Compañía explora su paquete de propiedades en la región de Antofagasta, incluyendo el bloque Sierra de Medina de más de 15.000 hectáreas, ubicado a 25 km del MOD, donde actualmente se completa un Programa de Perforación de Fase II (30.000 m) en Pampa Medina, tras un exitoso programa de perforación de descubrimiento en 2025 que identificó un horizonte sedimentario de alta ley a profundidad.
Este comunicado ha sido autorizado para su difusión por el Directorio de Marimaca.
Información de Contacto Para mayor información, visitar www.marimaca.com o contactar a:
Tavistock +44 (0) 207 920 3150 Emily Moss
Declaraciones Prospectivas
Este comunicado de prensa incluye ciertas «declaraciones prospectivas» en virtud de la legislación canadiense de valores aplicable, incluyendo declaraciones relacionadas con el plazo de asignación de CDIs pendiente en el marco de la Oferta Australiana y el uso de los fondos de la Oferta Primaria Canadiense. No puede garantizarse que dichas declaraciones resulten ser exactas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en ellas. Las declaraciones prospectivas reflejan las creencias, opiniones y proyecciones a la fecha en que se realizan, y se basan en una serie de supuestos y estimaciones que, si bien Marimaca considera razonables, están inherentemente sujetas a incertidumbres y contingencias significativas de índole empresarial, económica, competitiva, política y social. Entre los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente se incluyen, sin limitación: riesgos relacionados con el precio de las acciones y las condiciones del mercado; los riesgos inherentes a la minería, exploración y desarrollo de propiedades minerales; las incertidumbres en la interpretación de resultados de perforación y otros datos geológicos; la fluctuación de los precios de los metales; la posibilidad de retrasos en los proyectos o sobrecostos; incertidumbres relacionadas con los requisitos de financiamiento; incertidumbres sobre los procedimientos regulatorios y los plazos para las revisiones de permisos; y la disponibilidad y costos del financiamiento futuro. El uso previsto de los fondos de la Oferta Primaria Canadiense por parte de la Compañía podría cambiar si el Directorio determinara que ello sería en el mejor interés de la Compañía. Muchos de estos riesgos e incertidumbres se describen en el formulario de información anual de la Compañía con fecha del 27 de marzo de 2025 y en otras presentaciones realizadas ante las autoridades reguladoras de valores canadienses (disponibles en www.sedarplus.ca). En consecuencia, no se debe depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas aquí contenidas, salvo que lo exija la ley.
Ninguno de TSX, ASX ni la Organización Canadiense de Regulación de Inversiones acepta responsabilidad por la suficiencia o exactitud de este comunicado.