Oferta Primaria de C$136,5 millones (~A$141 millones) Oferta Secundaria de C$272,5 millones (~A$282 millones)
febrero 18, 2026
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- Marimaca y los Accionistas Vendedores han recibido compromisos sólidos a través de la Oferta Canadiense y la Oferta Australiana.
- El efectivo pro forma antes de costos de transacción es de C$227 millones (~A$235 millones).
Vancouver, B.C., 18 de febrero de 2026 – Marimaca Copper Corp. (TSX: MARI) (ASX: MC2) («Marimaca» o la «Compañía») se complace en anunciar un proceso de bookbuild de acciones altamente exitoso, con fuerte respaldo de accionistas nuevos y existentes. Los fondos provenientes de la Oferta Primaria Canadiense serán utilizados para avanzar el Proyecto Marimaca y ampliar los programas de exploración en Pampa Medina.
Detalles de la Oferta Global
La oferta global se completará en dos partes (conjuntamente, la «Oferta Global»), que comprende:
Oferta Canadiense:
- Oferta Primaria Canadiense: Oferta primaria de C$136,5 millones correspondiente a 13.650.000 acciones ordinarias de la Compañía (las «Acciones Ordinarias») a un precio de C$10,00 por Acción Ordinaria (el «Precio de Emisión Canadiense»); y
- Oferta Secundaria Canadiense: Oferta secundaria de C$120,5 millones correspondiente a 12.049.087 Acciones Ordinarias existentes al Precio de Emisión Canadiense, propiedad y bajo el control de Greenstone Resources II L.P. y Greenstone Co-Investment No. 1 (Coro) L.P. (el «Grupo Greenstone»).
Oferta Australiana:
- Oferta Secundaria Australiana: Oferta secundaria de A$157 millones de Intereses de Depositario CHESS de la Compañía (los «CDIs») a un precio de A$10,35 por CDI (el «Precio de Oferta Australiano»), propiedad y bajo el control de Greenstone Resources II L.P. y otros accionistas (conjuntamente con el Grupo Greenstone, los «Accionistas Vendedores»).
La Oferta Primaria Canadiense representa ingresos brutos agregados para la Compañía de aproximadamente C$136,5 millones, o A$141 millones. La Oferta Secundaria Canadiense y la Oferta Secundaria Australiana (conjuntamente, la «Oferta Secundaria») representan ingresos brutos agregados para los Accionistas Vendedores de aproximadamente C$272,5 millones, o A$282 millones.
La finalización de la Oferta Primaria Canadiense está sujeta a la aprobación de la TSX. Los CDIs en el marco de la Oferta Australiana serán emitidos conforme a la dispensa de la Regla 7.1 de Listado de la ASX otorgada a la Compañía.
¹ Basado en un tipo de cambio AUD/CAD de 0,9661. ² Efectivo al 17 de febrero de 2026 más los ingresos brutos anticipados de la Oferta Global.
Oferta Canadiense
Marimaca ha suscrito un acuerdo con los Coagentes Líderes Canadienses para llevar a cabo, sobre una base de agencia de mejores esfuerzos comercialmente razonables, una oferta pública de Acciones Ordinarias. La Oferta Canadiense consiste en una Oferta Primaria Canadiense de Acciones Ordinarias de la Compañía por C$136,5 millones y una Oferta Secundaria Canadiense de Acciones Ordinarias existentes, propiedad y bajo el control del Grupo Greenstone, por C$120,5 millones. En conjunto, la Oferta Canadiense constará de 25.699.087 Acciones Ordinarias al Precio de Emisión Canadiense, con ingresos brutos agregados de C$257 millones.
La Oferta Canadiense se realizará mediante un Suplemento de Prospecto al Prospecto Base de corto plazo de la Compañía con fecha del 9 de enero de 2026, dirigido a compradores en todas las provincias y territorios de Canadá (excepto Quebec y Nunavut), en Estados Unidos a QIBs, y en otras jurisdicciones fuera de Canadá y Estados Unidos conforme a las exenciones aplicables. El Prospecto Base está, y el Suplemento de Prospecto será presentado y disponible, en SEDAR+ en www.sedarplus.ca a más tardar el 19 de febrero de 2026. Se podrá obtener una copia electrónica o en papel, sin cargo, a través de Beacon Securities Limited o BMO Capital Markets (Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, teléfono: 905-791-3151 ext. 4312).
Oferta Australiana
Marimaca ha suscrito un acuerdo con los Gestores Líderes Conjuntos para completar una colocación intermediada de CDIs. La Oferta Australiana consiste en una Oferta Secundaria Australiana de CDIs existentes, propiedad y bajo el control de ciertos Accionistas Vendedores, por A$157 millones.
Los CDIs serán ofrecidos en Australia a inversores profesionales o sofisticados que también sean «clientes mayoristas» (en el sentido de las secciones 708(11), 708(10), 708(8) y 761G de la Ley de Sociedades de Australia, respectivamente); en Estados Unidos a QIBs y Gestores de Fondos Estadounidenses Elegibles; y fuera de Australia y Estados Unidos a determinados inversores institucionales, sofisticados o profesionales en Bermudas, Brasil, Islas Caimán, Unión Europea (excluida Austria), Hong Kong, Nueva Zelanda, Malasia, Noruega, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Israel, Emiratos Árabes Unidos (excluidos los centros financieros) y el Reino Unido.
Participación Retenida
Previo al cierre de la Oferta Global, el Grupo Greenstone posee y controla 14.304.285 Acciones Ordinarias y 8.000.000 CDIs, lo que representa aproximadamente el 18,58% de las Acciones Ordinarias y CDIs emitidos y en circulación de la Compañía. Tras el cierre de la Oferta Global, asumiendo que ésta quede totalmente suscrita, el Grupo Greenstone poseerá y controlará 2.255.198 Acciones Ordinarias y 6.351.806 CDIs, lo que representará el 6,44% de las Acciones Ordinarias y CDIs en circulación, una reducción de 13.697.281 Acciones Ordinarias y CDIs en total.
Como parte de la Oferta Global, los Accionistas Vendedores han acordado, con ciertas excepciones limitadas, no vender ninguna Acción Ordinaria ni CDI durante un período de 90 días.
Uso de los Fondos
Los ingresos netos de la Oferta Primaria Canadiense serán utilizados para avanzar el Proyecto Marimaca, incluyendo el financiamiento de los flujos de trabajo de ingeniería previa a la decisión de construcción y trabajos iniciales en el sitio, la ejecución de una campaña de perforación en Pampa Medina, y para capital de trabajo y propósitos corporativos generales. Los ingresos netos de la Oferta Secundaria serán pagados a los Accionistas Vendedores. La Compañía no recibirá ningún beneficio de la Oferta Secundaria.
Calendario Indicativo
Se incluye a continuación un calendario indicativo para la Oferta Global. Las fechas y horas son solo orientativas y están sujetas a cambios. Cualquier cambio material será notificado por la Compañía a la TSX y a la ASX según corresponda. La Compañía se reserva el derecho de modificar cualquiera de las fechas y horas indicadas.
Agentes
Beacon Securities Limited y BMO Capital Markets actúan como coagentes líderes y co-coordinadores del libro de órdenes (los «Coagentes Líderes Canadienses»), junto con National Bank Financial Inc. en calidad de cogestor, en representación de un sindicato de agentes (los «Agentes») para la Oferta Canadiense. Euroz Hartleys Limited y Canaccord Genuity (Australia) Limited (los «Coagentes Líderes Australianos» y, junto con los Coagentes Líderes Canadienses, los «Gestores Líderes Conjuntos») actúan como gestores líderes y co-coordinadores del libro de órdenes para la Oferta Australiana.
Aviso Legal — Ley de Valores de EE. UU.
Los valores objeto de la Oferta Canadiense y de la Oferta Australiana no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. ni bajo las leyes de valores de ningún estado de Estados Unidos, y no podrán ser ofrecidos, vendidos ni entregados, directa o indirectamente, en Estados Unidos, salvo en virtud de una exención de los requisitos de registro aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos valores en Estados Unidos ni en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida.
Acerca de Marimaca
Marimaca es una empresa de exploración y desarrollo de cobre centrada en su proyecto insignia 100% propio, el Proyecto de Cobre Marimaca, y en las propiedades de exploración circundantes, ubicadas en la Región de Antofagasta, Chile. El Proyecto alberga el Depósito de Óxidos Marimaca (MOD), un yacimiento de cobre tipo IOCG. La Compañía avanza actualmente en la ingeniería de detalle y la presentación de solicitudes de permisos sectoriales, tras la publicación del DFS del MOD 2025 y la obtención de la RCA. En paralelo, la Compañía explora su extenso paquete de propiedades en la región de Antofagasta, incluyendo el bloque Sierra de Medina de más de 15.000 hectáreas, ubicado a 25 km del MOD, donde actualmente se completa un Programa de Perforación de Fase II (30.000 m) en Pampa Medina, tras un exitoso programa de perforación de descubrimiento en 2025 que identificó un horizonte sedimentario de alta ley a profundidad.
Este comunicado ha sido autorizado para su difusión por el Directorio de Marimaca.
Información de Contacto Para mayor información, visitar www.marimaca.com o contactar a:
Tavistock +44 (0) 207 920 3150 Emily Moss
Declaraciones Prospectivas
Este comunicado de prensa incluye ciertas «declaraciones prospectivas» en virtud de la legislación canadiense de valores aplicable, incluyendo declaraciones relacionadas con la participación anticipada y el tamaño de la Oferta Canadiense o Australiana, el calendario y fecha de cierre previstos, los honorarios de asesoría pagaderos, el uso de los fondos y la obtención de aprobaciones regulatorias, incluyendo la aprobación de la TSX. No puede garantizarse que dichas declaraciones resulten ser exactas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en ellas. Las declaraciones prospectivas reflejan las creencias, opiniones y proyecciones a la fecha en que se realizan, y se basan en una serie de supuestos y estimaciones que, si bien Marimaca considera razonables, están inherentemente sujetas a incertidumbres y contingencias significativas de índole empresarial, económica, competitiva, política y social. Entre los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones se incluyen, sin limitación: riesgos relacionados con la obtención de las aprobaciones regulatorias requeridas, incluyendo el plazo de aprobación de la TSX; riesgos relacionados con el precio de las acciones y las condiciones del mercado; los riesgos inherentes a la minería, exploración y desarrollo de propiedades minerales; las incertidumbres en la interpretación de resultados de perforación y otros datos geológicos; la fluctuación de los precios de los metales; la posibilidad de retrasos en los proyectos o sobrecostos; incertidumbres relacionadas con los requisitos de financiamiento; incertidumbres sobre los procedimientos regulatorios y los plazos para las revisiones de permisos; y la disponibilidad y costos del financiamiento futuro. El uso previsto de los fondos de la Oferta Global por parte de la Compañía podría cambiar si el Directorio determinara que ello sería en el mejor interés de la Compañía. Muchos de estos riesgos e incertidumbres se describen en el formulario de información anual de la Compañía con fecha del 27 de marzo de 2025 y en otras presentaciones realizadas ante las autoridades reguladoras de valores canadienses (disponibles en www.sedarplus.ca). En consecuencia, no se debe depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas aquí contenidas, salvo que lo exija la ley.
Ninguno de TSX, ASX ni la Organización Canadiense de Regulación de Inversiones acepta responsabilidad por la suficiencia o exactitud de este comunicado.



